投資顧問是指專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士，它是投資服務中非常重要的角色。投資顧問，有廣義和狹義之分。廣義的投資顧問，可以是指為金融投資、房地產投資、商品投資等各類投資領域提供專業建議的專業人士。
證券投資顧問為客戶提供投資建議，比如買賣時機、熱點分析、證券選擇、風險提示等，禁止代理客戶操作。也就是說，投資顧問提供建議給客戶參考，決策由客戶自己做。
真正的投資顧問不僅應該熟悉金融產品，還要熟悉各種投資工具和產品，如保險、證券、不動產甚至郵票、黃金等等，對相關法規的掌握、運用也應駕輕就熟。
也就是說，投資顧問只提供建議給客戶參考，決策由客戶自己做，贏虧均由客戶承擔，然后收取一定費用。這個就是證券投資顧問的業務模式。
投資顧問其實就是證券分析師的別稱，有的也叫理財顧問，獲得投資顧問，必須二年以上證券從業經驗，國民序列大學本科學歷，證券公司報協會之后，由證券業協會審批。
)和投資機構的溝通：投資機構不一定愿意把他的顧慮都直接和公司講，但如果有融資顧問在中間，效果可能就不一樣了。5)在一些關鍵合作條款上的把關：雖然法律條文是律師的事兒，但商務部分律師未必懂行。
金融行業都有崗位以及崗位職責：①崗位：有投融資項目經理，金融顧問，財務總監。②參與項目談判，組織項目的協調與執行。積極尋求項目資源，負責項目進展情況的跟蹤與聯絡，制定項目可行性報告。
下面是我為大家整理的咨詢顧問崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
咨詢顧問崗位職責 篇21 崗位職責： 負責接聽項目客房預定電話，通過微信跟客戶溝通交流。做好客房銷售登記，房態更新等銷售相關表格。 熟悉掌握公司各項目基本情況，在銷售過程中完成對外宣傳介紹，及時收集客戶住宿需求信息。
崗位職責： 對合格證進行管理。 與第三方管理公司協作進行經銷商庫存的管理。 崗位要求： 大學本科以上，30歲以下。 從事過經銷商庫存融資的業務。
風險管理：評估和管理金融機構或企業面臨的各種風險，包括市場風險、信用風險和操作風險等。 金融科技（FinTech）：利用技術創新改變金融服務的傳統方式，例如移動支付、在線借貸和數字貨幣等。
理財顧問崗位職責篇1 為每一個學員選擇最合適他們的課程．合適的課程包括：時間上，經濟上，效果上都要適合。
理財顧問的工作內容如下：與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議。指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現狀。
與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議；指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現狀。
理財顧向 理財顧問是專業的財務規劃師，為客戶提供投資建議和財務管理服務。工作職責 ①分析客戶的財務狀況和投資目標，制定適合的財務規劃和投資策略。
投資理財顧問的職責簡單來說分為以下幾點：投資者教育：對客戶進行全面的資金情況測評。全面的需求分析：分析客戶的資金狀況。與客戶進行深刻的交流與溝通，然后根據客戶的自身情況為客戶制定適合他們的投資方案。
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