2024年對(duì)加密行業(yè)來(lái)說(shuō)是關(guān)鍵的一年，其特點(diǎn)是監(jiān)管轉(zhuǎn)變、技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)里程碑的結(jié)合。特朗普的重新當(dāng)選、比特幣價(jià)格突破歷史高點(diǎn)以及加密ETF的批準(zhǔn)，標(biāo)志著加密貨幣主流采用的一個(gè)重大轉(zhuǎn)折點(diǎn)。與此同時(shí)，Layer-2擴(kuò)展、DePIN（去中心化物理基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)）和人工智能集成等領(lǐng)域取得了顯著進(jìn)展，展現(xiàn)出行業(yè)持續(xù)發(fā)展的活力。然而，監(jiān)管壓力、量子計(jì)算威脅和市場(chǎng)波動(dòng)等挑戰(zhàn)也將持續(xù)影響加密行業(yè)的未來(lái)。
2024年加密行業(yè)十大影響力事件：
背景：
唐納德·特朗普在2024年重新當(dāng)選美國(guó)總統(tǒng)，重燃了人們對(duì)加密貨幣監(jiān)管環(huán)境改善的樂(lè)觀(guān)預(yù)期。特朗普明確表示有意將美國(guó)打造成“全球加密之都”，并批評(píng)美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）過(guò)度監(jiān)管，同時(shí)提出將商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）賦予更多監(jiān)管權(quán)，負(fù)責(zé)包括比特幣和以太坊在內(nèi)的數(shù)字商品現(xiàn)貨市場(chǎng)。
影響：
監(jiān)管清晰度：特朗普政府的政策預(yù)計(jì)將放寬限制，逆轉(zhuǎn)加里·詹斯勒主導(dǎo)下SEC的嚴(yán)厲執(zhí)法立場(chǎng)。
機(jī)構(gòu)采用：更明確的監(jiān)管框架將提升機(jī)構(gòu)投資者的信心，推動(dòng)資金流入市場(chǎng)。例如，貝萊德旗下比特幣ETF（IBIT）持倉(cāng)市值突破540億美元。
地緣政治競(jìng)爭(zhēng)：美國(guó)將采取措施，在全球范圍內(nèi)與亞洲、歐洲等地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)加密行業(yè)主導(dǎo)地位。比特幣戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備成為議題之一。
詳情點(diǎn)擊：
特朗普當(dāng)選《時(shí)代》2024年度人物：特朗普的下一個(gè)4年
特朗普的家族項(xiàng)目都買(mǎi)過(guò)什么幣？
背景：
在通脹壓力、機(jī)構(gòu)大規(guī)模采用以及比特幣現(xiàn)貨ETF的推動(dòng)下，2024年比特幣價(jià)格首次突破10萬(wàn)美元大關(guān)，創(chuàng)造歷史新高。
影響：
主流認(rèn)可：突破這一心理關(guān)口進(jìn)一步確立了比特幣作為“數(shù)字黃金”的地位，突顯其抗通脹和儲(chǔ)值特性，但同期比特幣也展現(xiàn)了與美股走勢(shì)的相關(guān)性。
資本涌入：機(jī)構(gòu)投資者與散戶(hù)交易者大量涌入，比特幣價(jià)格上漲帶動(dòng)了以太坊、Solana、Cardano等主要山寨幣的市場(chǎng)繁榮。
網(wǎng)絡(luò)安全：高估值將吸引礦工加大對(duì)比特幣網(wǎng)絡(luò)的投入，提升網(wǎng)絡(luò)安全性和去中心化程度。
詳情點(diǎn)擊：
Glassnode：比特幣網(wǎng)絡(luò)及其經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的演變 如何從零到10萬(wàn)美元
比特幣沖擊10萬(wàn)美元之際：全球經(jīng)濟(jì)與金融體系變革的信號(hào)已釋放
背景：經(jīng)過(guò)數(shù)年博弈，美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）終于在2024年初批準(zhǔn)了首批比特幣現(xiàn)貨ETF，使投資者能夠通過(guò)受監(jiān)管的金融產(chǎn)品直接接觸比特幣。
影響：
市場(chǎng)流動(dòng)性：ETF為比特幣帶來(lái)數(shù)十億美元的資金，提高流動(dòng)性和價(jià)格穩(wěn)定性。
機(jī)構(gòu)采用：養(yǎng)老金、對(duì)沖基金及傳統(tǒng)投資者獲得合法渠道配置比特幣資產(chǎn)。
行業(yè)驗(yàn)證：批準(zhǔn)表明比特幣作為一種合法資產(chǎn)類(lèi)別的接受程度越來(lái)越高。
詳情點(diǎn)擊：
BTC ETF在美國(guó)上市后的11個(gè)事實(shí)
Bloomberg：大基金持續(xù)進(jìn)場(chǎng) 比特幣ETF年內(nèi)吸引170億美元凈流入
高盛和摩根士丹利Q2買(mǎi)入超6億美元現(xiàn)貨比特幣ETF
背景：繼比特幣的成功之后，以太坊ETF也越來(lái)越受歡迎。同時(shí)，以太坊開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)持續(xù)推進(jìn)proto-danksharding（EIP-4844）等升級(jí)，旨在提升網(wǎng)絡(luò)可擴(kuò)展性和降低費(fèi)用。
影響：
可擴(kuò)展性：Proto-danksharding將降低Layer-2交易成本并提高以太坊的吞吐量，增強(qiáng)其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
機(jī)構(gòu)興趣：以太坊ETF將加速機(jī)構(gòu)對(duì)ETH和去中心化金融（DeFi）的采用。
DeFi增長(zhǎng)：較低的gas費(fèi)用將促進(jìn)以太坊上去中心化應(yīng)用程序（dApp）的采用。
詳情點(diǎn)擊：
為什么現(xiàn)貨以太坊ETF表現(xiàn)不佳？
為何以太坊ETF推出后 ETH需求不足？
背景：以DOGE和SHIB為代表的MEME幣，在2024年因社交媒體炒作和社區(qū)文化的推動(dòng)下再次崛起，特別是在美國(guó)大選期間成為市場(chǎng)投機(jī)熱點(diǎn)。PumpFun交易平臺(tái)進(jìn)一步助推了這一趨勢(shì)，通過(guò)無(wú)門(mén)檻的MEME幣發(fā)行與交易機(jī)制，以及娛樂(lè)化、游戲化的交易模式，成功吸引了大量年輕投資者。自上線(xiàn)以來(lái)，PumpFun已創(chuàng)收近3億美元。
影響：
用戶(hù)基礎(chǔ)擴(kuò)大：MEME幣的狂熱和PumpFun平臺(tái)的興起，降低了散戶(hù)進(jìn)入加密市場(chǎng)的門(mén)檻，加速了市場(chǎng)用戶(hù)基數(shù)的增長(zhǎng)。
社區(qū)影響力：MEME成功突顯了草根社區(qū)在推動(dòng)加密采用方面的力量。
波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：MEME幣的投機(jī)屬性導(dǎo)致市場(chǎng)劇烈波動(dòng)，增加投資者的潛在風(fēng)險(xiǎn)。
詳情點(diǎn)擊：
Memecoin 市場(chǎng)現(xiàn)狀：Doge 到 Shiba Inu 再到 Pepe
Doge 新高了：AI meme 故事性感 持續(xù)性強(qiáng)
背景：DePIN項(xiàng)目展示了區(qū)塊鏈技術(shù)在物理基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的潛力，通過(guò)激勵(lì)機(jī)制構(gòu)建數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、計(jì)算資源等去中心化網(wǎng)絡(luò)。
影響：
實(shí)際應(yīng)用：DePIN將區(qū)塊鏈與物理世界連接，擴(kuò)展到云計(jì)算、能源網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域。
資本涌入：去中心化基礎(chǔ)設(shè)施吸引大量風(fēng)險(xiǎn)投資與機(jī)構(gòu)資本的關(guān)注。
成本優(yōu)化：DePIN網(wǎng)絡(luò)降低了數(shù)據(jù)傳輸、存儲(chǔ)和能源供應(yīng)的成本，提升經(jīng)濟(jì)效率。
詳情點(diǎn)擊：
為什么DePIN會(huì)在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)起飛？
為什么 DePIN 現(xiàn)在如此受歡迎？
背景：Arbitrum、Optimism 和 ZK-Rollups 等以太坊Layer-2解決方案在市場(chǎng)份額上展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)，提供低成本和高效的區(qū)塊鏈體驗(yàn)。
影響：
用戶(hù)增長(zhǎng)：Layer-2技術(shù)使交易更快更便宜，推動(dòng)DeFi 和 NFT 生態(tài)的廣泛采用。
互操作性：Layer-2解決方案與其他鏈橋接，增強(qiáng)了區(qū)塊鏈的整體可用性。
創(chuàng)新加速：競(jìng)爭(zhēng)壓力推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，進(jìn)一步降低用戶(hù)使用成本。
詳情點(diǎn)擊：
關(guān)于解決互操作性和Rollup碎片化問(wèn)題的深入思考
什么是Based Rollup？有何優(yōu)勢(shì)？
背景：歐洲的MiCA（加密資產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管）法規(guī)正式生效，亞洲國(guó)家也逐步加強(qiáng)加密市場(chǎng)監(jiān)管，引入更嚴(yán)格的合規(guī)要求。
影響：
合規(guī)成本：項(xiàng)目需面對(duì)高額的合規(guī)成本，部分小型企業(yè)可能退出市場(chǎng)。
市場(chǎng)整合：監(jiān)管壓力將加速市場(chǎng)整合，強(qiáng)者恒強(qiáng)。
全球套利：加密項(xiàng)目可能遷往監(jiān)管寬松的地區(qū)，突顯全球政策環(huán)境的競(jìng)爭(zhēng)
詳情點(diǎn)擊：
歐洲穩(wěn)定幣發(fā)行人面對(duì)MiCA的合規(guī)要點(diǎn)
歐洲的 MiCA 終于來(lái)了 美國(guó)將如何應(yīng)對(duì)？
背景：2024年，AI技術(shù)在交易算法、安全審計(jì) 和 去中心化治理（DAO） 等領(lǐng)域取得突破，提升了區(qū)塊鏈技術(shù)的實(shí)用性。
影響：
交易自動(dòng)化：AI驅(qū)動(dòng)的交易算法提升市場(chǎng)效率與準(zhǔn)確性。
安全性增強(qiáng)：AI工具幫助檢測(cè)并防止智能合約漏洞。
DAO優(yōu)化：AI在DAO治理中的應(yīng)用提高決策的透明度 和 執(zhí)行效率，如ai16z。
詳情點(diǎn)擊：
為什么說(shuō) AI Agent 可能是本輪周期的關(guān)鍵突破
AI Agent下一站——智能體向經(jīng)濟(jì)體的過(guò)渡
背景：幣安創(chuàng)始人趙長(zhǎng)鵬（CZ）因違反反洗錢(qián)法和未履行合規(guī)義務(wù)，被美國(guó)司法部起訴并判刑。最終幣安與美國(guó)政府達(dá)成和解，支付超40億美元罰款，CZ辭去CEO職務(wù)，服刑四個(gè)月后出獄。
影響：
監(jiān)管合規(guī)成為主流：CZ事件促使加密公司主動(dòng)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作，提升透明度和合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。
合規(guī)成本上升：頭部交易所（如Coinbase、OKX、Kraken）將面臨更嚴(yán)格的反洗錢(qián)（AML）和客戶(hù)身份識(shí)別（KYC）審查，運(yùn)營(yíng)成本顯著提高。
市場(chǎng)整合加速：中小型交易所由于難以承受合規(guī)成本，可能面臨破產(chǎn)或被行業(yè)巨頭并購(gòu)。
詳情點(diǎn)擊：
雖面臨新的集體訴訟 趙長(zhǎng)鵬或?qū)磿r(shí)出獄
喜來(lái)順財(cái)經(jīng)
