作者：@thedefiedge；編譯：白話區(qū)塊鏈
很有可能不會出現(xiàn)全面的“山寨幣季節(jié)”，即所有幣種同時(shí)上漲的情況。
主要是因?yàn)樯秸瘞诺姆稚⑿浴F(xiàn)在的Token種類太多，而流動性不足以支撐它們?nèi)可蠞q（即使散戶資金重新回流）。
只有一些特定的行業(yè)會迎來全面的山寨幣季節(jié)。目前，人工智能代理就是那個(gè)行業(yè)。
盡管市場一片血紅，這個(gè)領(lǐng)域卻在創(chuàng)下歷史新高。它就像一個(gè)黑洞，吸引著流動性和關(guān)注。如果你錯(cuò)過了2020年的DeFi Summer，或者2021年的“Alt Layer 1”行情……
宇宙正在給你另一次機(jī)會。別試圖逆勢而為，別想著小聰明。
如果你已經(jīng)在旁觀一段時(shí)間，可能會擔(dān)心現(xiàn)在進(jìn)場是否“太晚”了。我覺得不至于：
現(xiàn)在市場正在下跌，但人工智能基礎(chǔ)設(shè)施和代理卻在創(chuàng)下歷史新高。一旦市場回升，你覺得情況會怎樣？
這個(gè)整體的趨勢才剛剛開始兩個(gè)月左右（從GOAT的發(fā)布開始）。這些人工智能代理現(xiàn)在是它們最差的狀態(tài)。每天都有新的功能被解鎖。試想一旦它們能夠?yàn)槟銉?yōu)化投資組合，并在鏈上為你交易，會發(fā)生什么？
把這些基礎(chǔ)設(shè)施看作是山寨Layer1，把人工智能代理看作是去中心化應(yīng)用（Dapp）。我們可能會看到其中一些協(xié)議的市值達(dá)到山寨Layer1的水平（100億美元以上）。最大的不同是？這些大多數(shù)并沒有VC支持，所以你不用擔(dān)心巨大的解鎖風(fēng)險(xiǎn)。
目前沒有頂級協(xié)議在中心化交易平臺（CEX）上市。我有一些現(xiàn)實(shí)生活中的朋友對這個(gè)機(jī)會感興趣，但他們在接入時(shí)遇到了一些困難。
我主要會談?wù)撊斯ぶ悄芑A(chǔ)設(shè)施的投資機(jī)會，因?yàn)樗鼈儸F(xiàn)在提供了最好的風(fēng)險(xiǎn)/回報(bào)比。
與其選擇單一的代理，不如說你是在擁有整個(gè)賭場。在一場淘金熱中，最富有的人是那些賣鏟子和鎬的人。
讓我們深入了解一下： 人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的兩大王者
Virtuals 已經(jīng)確立了自己作為人工智能代理啟動平臺的地位。
它在 Base 上占據(jù)主導(dǎo)地位，但也有可能擴(kuò)展到其他區(qū)塊鏈。聯(lián)合創(chuàng)始人 @ethermage 曾透露，他們已經(jīng)準(zhǔn)備好在 Solana 上推出平臺。2025年，他們還在探索擴(kuò)展到 @HyperliquidX 和 @AbstractChain。
他們最近發(fā)布了關(guān)于高層戰(zhàn)略計(jì)劃的內(nèi)容，包括吸引頂級代理開發(fā)者、提升技術(shù)，以及讓 Virtuals 成為最公平的代理投資平臺?？梢悦芮嘘P(guān)注一下他們是如何將這些計(jì)劃變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)的。
我們很快會看到人工智能代理的收益分成嗎？
三大核心優(yōu)勢：
Token經(jīng)濟(jì)學(xué)：創(chuàng)建代理需要 Virtuals，所有Token的流動性配對也需要 Virtuals。每一個(gè)新的代理啟動平臺都在模仿他們的Token經(jīng)濟(jì)學(xué)。
網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)：現(xiàn)在所有目光都聚焦在 Virtuals 上。在這里發(fā)布代理意味著你有 Virtuals 和 Base 的雙重助力。
最大代理：@AIXBT 是首個(gè)市值突破 5 億美元的大型代理。
我不喜歡做價(jià)格預(yù)測，但 Virtuals 有可能在這一輪周期中進(jìn)入市值前十。
Ai16z 自成立以來經(jīng)歷了不少波動。它是領(lǐng)先代理框架 ElizaOS 的家園，目前是 Github 上最受關(guān)注的代碼庫。
以前最大的抱怨是他們的Token經(jīng)濟(jì)學(xué)，特別是他們沒有很好地捕獲價(jià)值?，F(xiàn)在他們正計(jì)劃進(jìn)行一次徹底的改革，預(yù)計(jì)將在 2025 年第一季度推出全新的 Launchpad。
基于 Eliza 框架啟動的項(xiàng)目將：
支付啟動費(fèi)用（其中一部分通過回購和銷毀流回 $AI16z）。
需要持有 $AI16z 才能獲得訪問權(quán)限和流動性配對。
在流動性池中將Token與 $AI16z 配對，以穩(wěn)定市場。
這就像擁有一個(gè)賭場的一部分，每個(gè)新代理都要支付費(fèi)用才能參與。
國庫戰(zhàn)略與強(qiáng)勢舉措：計(jì)劃在主要的 L1 Token、穩(wěn)定幣和項(xiàng)目Token中進(jìn)行多元化，同時(shí)為 $AI16z 配對提供流動性。
目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)長期的可持續(xù)性，而不是大甩賣。
代理群體：關(guān)鍵焦點(diǎn)是？人工智能代理的集群協(xié)作。這是去中心化通用人工智能（AGI）開始變得真實(shí)的地方。
生態(tài)系統(tǒng)激勵(lì)：在 Eliza 上構(gòu)建的開發(fā)者將獲得：生態(tài)系統(tǒng)資金和費(fèi)用分享機(jī)會。
核心想法？將 $AI16z 打造成連接整個(gè)去中心化人工智能堆棧的粘合劑。可以類比 $ETH 或 $SOL，但它是為自主代理而生的。
Virtuals：我非?？春盟麄兊膽?zhàn)略。他們眼光長遠(yuǎn)，確實(shí)感覺其他人都在追趕他們的步伐。他們還借助了 Base 生態(tài)系統(tǒng)的勢頭。
Ai16z：從我所見，ElizaOS 確實(shí)是一個(gè)更適合開發(fā)代理的技術(shù)。而他們的Token經(jīng)濟(jì)學(xué)改革將解決之前遇到的很多問題。
我知道這個(gè)行業(yè)很喜歡部落主義，但你不一定非得站隊(duì)。我不確定長遠(yuǎn)來看誰會贏——不如同時(shí)持有兩者（我個(gè)人的投資更偏向于 Virtuals 和其生態(tài)系統(tǒng)）。
許多行業(yè)最終會合并，成為“兩強(qiáng)爭霸”。比如蘋果和安卓、可口可樂和百事可樂。這個(gè)領(lǐng)域會出現(xiàn)類似的局面嗎？
Virtuals 和 Ai16z 正在主導(dǎo)，但這仍然是早期階段。如果你想要更高的回報(bào)，可以考慮一些 beta 項(xiàng)目。
ZereBro 起初是一個(gè)通用的人工智能代理，也能夠創(chuàng)作音樂。但現(xiàn)在，它正轉(zhuǎn)型為一個(gè)完整的框架，用于創(chuàng)建其他代理。
Zerepy 是一個(gè)基于 Python 的開源代理框架。Python 非常重要：
它是全球最流行的編程語言。
大多數(shù)人工智能工具和庫都是用 Python 編寫的。
它將讓你啟動一個(gè)類似 ZereBro 的代理。
最大的催化劑是即將在 2025 年初推出的 Zentients 代理平臺。這個(gè)全新啟動平臺將價(jià)值直接綁定到 ZEREBRO 上。每個(gè)創(chuàng)建的代理都會通過啟動費(fèi)用、流動性池綁定以及創(chuàng)新機(jī)制（鎖定流動性）將價(jià)值回流。
現(xiàn)在，ZereBro 已經(jīng)成為蓬勃發(fā)展的 Virtuals 生態(tài)系統(tǒng)的一部分，計(jì)劃在 @Base 上推出 ZereBro/Virtual 流動性池，以擴(kuò)大其影響力。
他們正在執(zhí)行與當(dāng)前的市場王者類似的戰(zhàn)略，但現(xiàn)在的估值遠(yuǎn)低于前者。
Arc .fun?正在構(gòu)建一個(gè)名為?Rig?的開源代理框架。這個(gè)框架是目前唯一一個(gè)基于 Rust 構(gòu)建的代理框架。這一點(diǎn)非常重要，因?yàn)?Rust 是 Solana 的原生語言。
為什么ARC?值得關(guān)注？
Rust 語言通過零成本抽象幫助優(yōu)化性能。
Rig 框架已經(jīng)證明在內(nèi)存使用和冷啟動時(shí)間上優(yōu)于 Langchain。
@0xCygaar 正在為 Rig 的 GitHub 做貢獻(xiàn)，他同時(shí)也是 Abstract Chain 的核心貢獻(xiàn)者。
簡單來說，Arc = Rust 和優(yōu)秀的代碼庫。
Griffain?讓你通過自然語言與自己的代理互動，進(jìn)行鏈上搜索和操作。
Griffain 代理可以自主執(zhí)行預(yù)設(shè)的鏈上交易，例如每小時(shí)進(jìn)行定投（DCA），或設(shè)置限價(jià)單買入或賣出。你還可以通過郵件接收關(guān)于某個(gè)地址所持Token以及其投資組合變化的實(shí)時(shí)報(bào)告。
該項(xiàng)目得到了 @aeyakovenko 和 Solana Labs 的公開支持。他們的目標(biāo)是在 Solana Mobile 上構(gòu)建 Griffain，就像 Siri 在 iPhone 上一樣。
Griffain 由 @tonyplasencia3 構(gòu)建，他之前在 Solana 上開發(fā)了 Underdog 和 Blink。
這個(gè)項(xiàng)目非常有趣。
我正在試圖關(guān)注未來的發(fā)展趨勢。大家總是批評代理是“聊天機(jī)器人”，缺乏實(shí)際用途。而 Griffain 正在為可以在鏈上真正有用的代理奠定基礎(chǔ)。
從本質(zhì)上講，REI?不僅僅是另一個(gè)人工智能代理機(jī)器人。它是一個(gè)全?？蚣埽瑢⑷斯ぶ悄軇?chuàng)新與區(qū)塊鏈結(jié)合起來。
可以把它看作是一種不僅能執(zhí)行任務(wù)，還能學(xué)習(xí)、推理和適應(yīng)的人工智能。
它能做什么？
REI 主要通過?X?與用戶互動，其認(rèn)知架構(gòu)使其能夠進(jìn)行自然、上下文感知的交流。
它是如何運(yùn)作的？
她的?Oracle?Bridge?連接鏈外數(shù)據(jù)，而?ERCData Standard?將其結(jié)構(gòu)化，以便在鏈上高效使用。
結(jié)合 REI 的?四層認(rèn)知模型（思考、推理、決策、行動），這使得她能夠?qū)W習(xí)、適應(yīng)并執(zhí)行確定性的任務(wù)。
近期發(fā)展推動 REI 潛力的提升：
AI?Stack?SDK：分階段推出，讓開發(fā)者更容易創(chuàng)建代理。
擴(kuò)展 Oracle 網(wǎng)絡(luò)：這是構(gòu)建鏈上現(xiàn)實(shí)世界 AI 應(yīng)用的關(guān)鍵。
第二階段催化劑：完整的測試網(wǎng)啟動、先進(jìn)的驗(yàn)證協(xié)議和 2025 年的主網(wǎng)計(jì)劃。
宏觀視角：
REI 不僅僅是更智能的機(jī)器人。它通過將人工智能與區(qū)塊鏈的精準(zhǔn)結(jié)合，正在塑造去中心化的智能。
如果你在尋找自主代理的未來，REI 是一個(gè)值得關(guān)注的框架。
Vapor?是 Hyperliquid 上的原生 AI 代理啟動平臺，使用 @ai16zdao 的 Eliza 框架構(gòu)建。
雖然 $AI16Z 約占 Solana 全稀釋市值的 1.2%，但 $VAPOR 的市值僅為 1.32 億美元，相當(dāng)于 Hyperliquid 全稀釋市值的 0.47%。
一旦上線，用戶需要燃燒 $VAPOR 來啟動代理。這意味著 $VAPOR 是通縮的，總供應(yīng)量將持續(xù)減少。
在 Hyper EVM 上啟動的所有代理Token將在原生 DEX 流動性池中與 $VAPOR 配對交易。隨著更多代理的上線，更多的 $VAPOR 將被鎖定在流動性池中。
目前已經(jīng)在測試網(wǎng)上線，所有代理現(xiàn)已通過審批，無需Token門控。
Mode Network?可以看作是一個(gè) ETH Layer 2，專注于通過鏈上 AI 代理將去中心化金融（DeFi）擴(kuò)展到數(shù)十億用戶。
“到 2026 年，超過 80% 的鏈上交易將通過 AI 代理進(jìn)行”。如果你認(rèn)為這一點(diǎn)成立，那么 Mode 將為你提供曝光機(jī)會。
關(guān)鍵數(shù)據(jù)：
500M+ TVL：在 OP Superchain 生態(tài)系統(tǒng)中排名第三的鏈。
用戶增長：367,000 用戶，24M+ 次交易。
被低估：市值與 TVL 比率顯示出潛在上漲空間。
Mode 上發(fā)生了什么？
Synth 測試網(wǎng)啟動：Bittensor 子網(wǎng)，用于金融預(yù)測，解鎖 DeFi 智能。
AI?代理黑客松：首次舉辦的黑客松活動吸引了 667 個(gè)注冊者，6 天內(nèi)推出了 10 多個(gè) Eliza 插件。
AI?代理應(yīng)用商店的最新發(fā)展：目前托管了一些上線的代理，包括：
Amplifi：比特幣抽象層，借助 AIFi 擴(kuò)展比特幣至數(shù)十億用戶。
Arma：優(yōu)化 USDC 的收益農(nóng)業(yè)。
Brian：通過自然語言執(zhí)行交易和合約。
Sturdy：聚合 AI 驅(qū)動的收益金庫，實(shí)現(xiàn)更高收益。
QuillAI Network：由 D-LLM 和 EigenLayer AVS 提供支持的安全 AI 代理。
Mode 的愿景？
構(gòu)建一個(gè)鏈上代理經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)設(shè)施。通過 Synth 測試網(wǎng)、BitcoinOS 集成和日益增長的 AI 代理，推進(jìn)這一愿景。
G.A.M.E?是第一個(gè)允許開發(fā)者將 AI 代理集成到游戲中的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。
來自 Virtuals 的描述：
“每個(gè)社會都有其核心基礎(chǔ)設(shè)施，對其增長和發(fā)展至關(guān)重要。@game_virtuals 扮演著 Virtuals 中的 Shopify 角色，而 @base 則類似于 SWIFT?！?/p>
顯著的進(jìn)展：
由 Virtuals 協(xié)議團(tuán)隊(duì)自己開發(fā)。
$$GAME 是 Virtual 經(jīng)濟(jì)的支柱。每當(dāng)一個(gè) AI 代理運(yùn)行時(shí)，它實(shí)際上會支付$$GAME 費(fèi)用，以保持生態(tài)系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)。
G.A.M.E 已經(jīng)支持超過 200 個(gè)項(xiàng)目，每天有超過 150,000 個(gè)請求通過 G.A.M.E 發(fā)送。
在 Virtuals 生態(tài)系統(tǒng)中，G.A.M.E 在過去 30 天的表現(xiàn)排名第一，增長接近 400%。
G.A.M.E 在 Virtuals 協(xié)議上的生命周期推理次數(shù)已經(jīng)突破 220 萬次。
G.A.M.E 仍然被低估，因?yàn)槿藗儾⒉徽嬲斫馑淖饔谩６?G.A.M.E 團(tuán)隊(duì)自己也并不太推銷它（官方賬號發(fā)布的推文總數(shù)才 5 條，他們甚至還沒更新推特頭像，哈哈）。
一個(gè)類似但風(fēng)險(xiǎn)更高的項(xiàng)目是?CONVO，它為 Virtuals 上的對話提供動力。
想象一下，如果其他框架塑造了代理的“硬技能”，那么 Soul Graph 就塑造了它的“軟技能”，讓它更具人性。它的框架旨在為新的或現(xiàn)有的 AI 代理添加個(gè)性。
“我們正在構(gòu)建開源工具并提供基礎(chǔ)設(shè)施，讓開發(fā)者能夠賦予他們的代理不斷發(fā)展的個(gè)性、持久的記憶和實(shí)時(shí)溝通能力?！?/p>
關(guān)鍵點(diǎn)：
它已經(jīng)創(chuàng)造了超過 2,000 個(gè)“靈魂”，并且在 Soulgraph Playground 中提供了超過 15,000 分鐘的語音對話。
Soulgraph 最近與 AI16Z 插件進(jìn)行了集成。
85% 的總供應(yīng)量分配給社區(qū)，開發(fā)者的份額已鎖倉并將在 1 年內(nèi)解鎖。
我認(rèn)為這個(gè)項(xiàng)目將會非常龐大。
論點(diǎn)：
角色 AI 是巨大的。普通人登錄到那個(gè)網(wǎng)站，花上幾個(gè)小時(shí)和 AI 文本聊天。谷歌剛以 27 億美元收購了它（Character AI）。想象一下，如果人們可以和 AI 代理實(shí)時(shí)對話，并且這些代理擁有像人類一樣的個(gè)性和記憶，那會是什么樣子。
這正是 Soul Graph 所做的。你可以訪問他們的網(wǎng)站，親自體驗(yàn)一下。
這篇文章已經(jīng)有些長了，我無法寫完所有的協(xié)議。以下是一些值得關(guān)注的其他協(xié)議：
Bully (@dolos_diary)：最初是一個(gè)惡搞賬戶，現(xiàn)在它展示了 @dolion_ai，這是一個(gè)社交媒體 AI 代理框架。
TopHat (@tophat_one)：Solana 上的代理啟動平臺。
Swarm?Node (@Swarmnode)：可以將其視為 AWS Lambda，但專門為 AI 代理和框架而設(shè)。
Cookie?Fun (@cookiedotfun)：類似于 DeFiLlama / Kaito 的 A.I. 代理數(shù)據(jù)跟蹤平臺，追蹤如思維分享、智能互動和市值等數(shù)據(jù)，部分高級功能需要Token門檻。
首先，每個(gè)人都應(yīng)該關(guān)注一下 Virtuals 和 AI16z。這些項(xiàng)目顯然占據(jù)主導(dǎo)地位，我看不到它們放緩的跡象。不要低估網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。
如果你考慮進(jìn)行一些 Beta 投資，以下是我在關(guān)注的方向：
新興鏈上的 LaunchPad：這是來自 2021 年的策略。Virtuals 主導(dǎo)了 Base。所以，押注其他熱門鏈的 LaunchPad 是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。這也是為什么 Vapor 價(jià)格暴漲的原因，因?yàn)?Hyperliquid 當(dāng)前非常火。
是否專注于某一細(xì)分領(lǐng)域？：現(xiàn)在很難推出一個(gè)通用的 Layer 1 或 Layer 2。相反，你必須專注于某個(gè)特定領(lǐng)域，比如成為“游戲鏈”。這也是我覺得 Mode 很有趣的原因，它專注于 AI 代理和 DeFi，或者像 Griffain 專注于自然語言。
編程語言：基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目需要代理，代理需要開發(fā)者，而開發(fā)者有自己偏好的編程語言。這就是 Zerebro（Python）和 Arc（Rust）脫穎而出的原因。
保守型投資組合：50% Virtuals 和 50% ai16z。這個(gè)組合簡單，可能會超過 80% 的人。
Alpha/Beta 混合型投資組合：Virtuals 作為 Alpha 投資，你可以選擇一個(gè)競爭框架作為 Beta 投資，如 Arc 或 Griffain。
中高風(fēng)險(xiǎn)投資組合：Virtuals 和 ai16z 作為“安全”投資，然后進(jìn)行更高風(fēng)險(xiǎn)的 A.I. 代理投資。
全方位投資：基礎(chǔ)設(shè)施 Alpha 投資和一些 Beta 投資，再加上一些不同風(fēng)險(xiǎn)曲線的 A.I. 代理投資?？梢赃x擇一些 Alpha 項(xiàng)目，如 @aixbt，并投入一些市值不到 1 億美元的項(xiàng)目。
“太多的啟動平臺和框架了”——兄弟們，你們看看現(xiàn)在有多少個(gè) Layer 1 和 Layer 2？我們做得還不錯(cuò)。這整個(gè)行業(yè)是全新的，發(fā)展迅速。如果你要建設(shè)一座新城市，先建好道路、橋梁和管道是很有道理的。
“大部分都是垃圾，最終會歸零”——這就是加密行業(yè)。大多數(shù)東西都會崩盤，但那些能幸存下來的，最終會改變游戲規(guī)則。
“AI?行業(yè)已經(jīng)到頂了”——你不會成功的。別半途而廢。
“所有的?AI?代理都很糟糕”——曾經(jīng)有人對在線購物感到恐懼。我也記得第一次 iPhone 出來時(shí)，居然不能復(fù)制粘貼。我們現(xiàn)在正處于早期階段。這是對未來的押注。
正如大家所預(yù)期的，我們都知道這一輪會有牛市，但我不確定會有哪個(gè)能改變游戲規(guī)則的新原始技術(shù)出現(xiàn)。
什么會是這一輪的“DeFi”或“NFT”時(shí)刻？哪個(gè)領(lǐng)域會重新激發(fā)所有開發(fā)者的熱情？哪個(gè)領(lǐng)域會讓零售投資者頓悟，紛紛進(jìn)場？
我不確定是否會有這樣的時(shí)刻。但好消息是……它來了。
這很可能是你成功的機(jī)會——多做研究，不要搞砸了。
喜來順財(cái)經(jīng)
