DeFAI是新DeFi：DeFAI是什么相關(guān)項目一覽

訪客 11個月前 (01-06) 閱讀數(shù) 251 #區(qū)塊鏈

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作者：0xJeff，Steak Studio主理人；翻譯：喜來順財經(jīng)xiaozou

DeFi一直以來都是Web3的支柱。是DeFi彰顯了區(qū)塊鏈的實用之處，它為我們提供了所需工具以實現(xiàn)全球范圍內(nèi)的即時匯款、鏈上資產(chǎn)投資、無中介借貸，以及跨DeFi協(xié)議策略等。這些都是觸手可及的財務(wù)自由。

更重要的是，DeFi解決了現(xiàn)實世界的問題。它讓那些沒有傳統(tǒng)銀行賬戶的人能夠獲取金融服務(wù)，消除了中間商，并可全天候運作，創(chuàng)造了一個真正的全球包容性金融體系。

但讓我們來一起面對一個顯而易見的問題：DeFi真的很復(fù)雜。

設(shè)置一個錢包，管理gas費，在欺詐泛濫的環(huán)境中學(xué)會避雷——并不怎么友好。越來越多的L1、L2和跨鏈生態(tài)系統(tǒng)只會讓事情變得更加困難。對大多數(shù)人來說，進入門檻太高了。

正是這種復(fù)雜性阻礙了DeFi的發(fā)展，但DeFAI正開始改變這種情況。

DeFAI是什么？

DeFAI （DeFi + AI）使DeFi變得可訪問。DeFAI利用人工智能，簡化了復(fù)雜的界面，消除了阻礙普通人的參與難度。想象一下這樣一個世界：管理你的DeFi投資組合就像與ChatGPT聊天一樣簡單。

第一波DeFAI項目現(xiàn)在已經(jīng)出現(xiàn)，主要集中在三個領(lǐng)域：

抽象層

自主交易代理

AI驅(qū)動的dApp

1、抽象層（Abstraction Layers）

抽象層的目的是通過將DeFi的復(fù)雜性隱藏在直觀的界面后方，從而使DeFi變得更加容易訪問。抽象層支持用戶使用自然語言命令而不必使用復(fù)雜的儀表板與DeFi協(xié)議進行交互。

在人工智能出現(xiàn)之前，像intent-based（基于意圖的）架構(gòu)這樣的抽象層簡化了交易執(zhí)行。CoWSwap和SYMMIO等平臺讓用戶能夠在去中心化流動性池中獲得最佳定價，解決了流動性碎片化問題，但它們并沒有解決核心問題：DeFi仍然讓人望而卻步。

現(xiàn)在，人工智能解決方案正在填補這方面的空白：

Griffain是第一個推出代幣的解決方案，該產(chǎn)品仍然處于早期訪問階段，用戶需要被邀請才能訪問。Griffain更加通用，允許用戶執(zhí)行各種基本或復(fù)雜操作，如任務(wù)自動化（DCA）、發(fā)布meme幣以及按標(biāo)準(zhǔn)空投meme幣等。

Orbit / Grift是第二個發(fā)布代幣的解決方案，該產(chǎn)品面向鏈上DeFi體驗。Orbit強調(diào)跨鏈功能，集成了超117個鏈的200多個協(xié)議，是3個解決方案中集成量最多的。

Neur是第三個發(fā)布的解決方案，但由于其開源性質(zhì)，估值很快超過了Orbit。Neur將自己定位為專為Solana生態(tài)系統(tǒng)設(shè)計的Solana co-pilot（副駕）。Neur由SendAI Solana Agent Kit提供支持。

我個人使用的是Slate，還處于早期階段，沒有發(fā)布代幣，但我喜歡它的自動化功能。我主要用它來設(shè)置條件性交易，比如如果[xxx]的市值達(dá)到500萬美元，則賣出25%的頭寸，或者如果[xxx]達(dá)到[xxxx]的價格，則買入價值5000美元的代幣。

Wayfinder Foundation是另一個值得關(guān)注的有趣應(yīng)用。它是PRIME / Parallel團隊正在打造的一個龐然大物。

2、自主交易代理

為什么要花幾個小時挖掘alpha，手動執(zhí)行交易，并試圖優(yōu)化你的投資組合，而不是把這些交給代理來做？自主交易代理正在將交易機器人的概念提升到一個新的水平，將它們轉(zhuǎn)變?yōu)閯討B(tài)伙伴，它們可以隨時間推移而適應(yīng)、學(xué)習(xí)并做出更明智的決策。

需要說的是，交易機器人并非什么新鮮事。它們基于靜態(tài)編程執(zhí)行預(yù)定義的動作，已經(jīng)存在很多年了。但代理從根本上是不同的：

它們從非結(jié)構(gòu)化的不斷變化的環(huán)境中提取信息。

它們在目標(biāo)背景下對數(shù)據(jù)進行推理。

它們會隨著時間的推移發(fā)現(xiàn)模式并學(xué)會利用模式。

它們可以執(zhí)行它們的主人從未明確編程過的動作。

這個細(xì)分行業(yè)正在迅速發(fā)展。一開始只是出于娛樂目的，現(xiàn)在則已經(jīng)轉(zhuǎn)向?qū)嵱玫摹⒗麧欜?qū)動的工具，可以幫助用戶更有效地進行交易。然而，這里有一個重要的挑戰(zhàn)：你如何驗證一個“代理”不僅僅是一個機器人，甚至是一個在幕后操作一切的人？

這就是DeAI基礎(chǔ)設(shè)施的用武之地。

DeAI在驗證代理中的作用

像可信執(zhí)行環(huán)境（TEE）這樣的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施確保了代理安全運行且不被篡改。

例如：

TEE：TEE由Phala Network推廣，提供安全飛地（secure enclaves），數(shù)據(jù)都是經(jīng)過保密處理的。Phala的實驗——如Unruggable ICO和Sporedotfun——展示了代理如何在保持?jǐn)?shù)據(jù)完整性的同時執(zhí)行任務(wù)。

透明執(zhí)行/驗證框架：像zkML（零知識機器學(xué)習(xí)）或opML這樣的創(chuàng)新技術(shù)提供了推理和計算的可驗證性。Hyperbolic 的抽樣證明（PoSP）是一個突出的例子。這種機制將博弈論和抽樣相結(jié)合，以確保在去中心化環(huán)境下的計算準(zhǔn)確和高效。

為什么這很重要？

當(dāng)自主代理開始處理大量的TVL時——想象一下1億美元或更多TVL——用戶將有極高的保障要求。他們需要了解代理如何管理風(fēng)險，驗證他們操作其下的框架，并確保他們的資金不會最終流向隨便哪個meme幣。

這一領(lǐng)域仍處于早期階段，但我們看到一些前景光明的項目正在探索這些可驗證工具。隨著DeFAI的發(fā)展，這一點需要牢記。

我正在密切關(guān)注的頂級自主交易智能體項目

如下：

（1）Almanak

Almanak為用戶提供機構(gòu)級量化AI代理，解決了DeFi的復(fù)雜性、碎片化和執(zhí)行挑戰(zhàn)。

該平臺分叉EVM鏈，考慮到MEV、gas成本和交易順序等獨特的復(fù)雜性，在現(xiàn)實環(huán)境中執(zhí)行蒙特卡羅（Monte Carlo）模擬。它使用TEE（可信執(zhí)行環(huán)境）來確保策略執(zhí)行的私密性及alpha見解的安全性，并通過Almanak錢包支持非托管資金處理，允許對代理進行精確的權(quán)限授權(quán)。

Almanak基礎(chǔ)設(shè)施支持了金融策略的構(gòu)思、創(chuàng)建、評估、優(yōu)化、部署和監(jiān)控。最終目標(biāo)是讓這些代理能夠隨著時間的推移學(xué)習(xí)和適應(yīng)。

Almanak在LEGION上籌集了100萬美元，獲得了大量超額認(rèn)購。接下來的措施有beta發(fā)布和面向beta測試人員的代理部署/初始策略。觀察這些量化代理的表現(xiàn)將會很有意思。

（2）Cod3x / Big Tony

Cod3x由Byte Mason團隊（以其Fantom/SonicLabs工作而聞名）開發(fā)，是一個DeFAI生態(tài)系統(tǒng)，旨在簡化交易代理的創(chuàng)建。該平臺提供了一個無代碼開發(fā)工具，允許用戶通過指定交易策略、個性甚至推文風(fēng)格來創(chuàng)建代理。

用戶可以訪問任何數(shù)據(jù)集，并利用API和策略庫在幾分鐘內(nèi)制定財務(wù)策略。Cod3x集成Allora網(wǎng)絡(luò)，使用其先進的ML價格預(yù)測模型來增強交易策略。

Big Tony是基于Allora模型進行交易的旗艦代理，根據(jù)其預(yù)測進入和退出。Cod3x正在努力創(chuàng)建一個繁榮的自主交易代理生態(tài)系統(tǒng)。

值得注意的一點是Cod3x的流動性方法。與Virtuals推廣的常見的alt：alt LP結(jié)構(gòu)不同，Cod3x使用了由Cod3x自己的CDP（抵押債務(wù)頭寸）cdxUSD推動的穩(wěn)定幣：alt LP結(jié)構(gòu)。

比起alt:alt交易對的波動性，這為LP（流動性提供者）在提供流動性時增添了更多的穩(wěn)定性和信心。

Cod3x也有自己的DeFi原語，如流動性AMOs和Mini Pools（迷你池），它們加深了流動性，并為其生態(tài)系統(tǒng)中的代理添加了更多的功能/ DeFi積木塊。

注意：

- Axal / Gekko AI——Axal的自動調(diào)優(yōu)產(chǎn)品，由代理處理復(fù)雜的多步驟加密策略。Gekko集成了自動調(diào)優(yōu)功能。我期待著看Gekko與自動調(diào)優(yōu)的集成如何執(zhí)行數(shù)據(jù)驅(qū)動型交易。

- ASYM——ASYM代理被許多人描述為meme幣交易的“cheat code”，能夠分析來自區(qū)塊鏈和社交媒體的大型數(shù)據(jù)集來預(yù)測meme幣趨勢。ASYM一直跑贏市場。ASYM通過回測證明了3-4倍的回報率。非常期待看到它在實時交易中的表現(xiàn)。

- Project Plutus——我真的很喜歡PPCOIN這個名字。

3、AI驅(qū)動的dApp

AI驅(qū)動的dApp是DeFAI領(lǐng)域里一個很有前途的新興領(lǐng)域。它們是完全成熟的去中心化用程序，集成了AI或AI代理來增強功能、自動化和用戶體驗。雖然這一領(lǐng)域仍處于早期階段，但一些生態(tài)系統(tǒng)和項目已經(jīng)開始脫穎而出。

該領(lǐng)域最活躍的生態(tài)系統(tǒng)之一是Mode網(wǎng)絡(luò)，這是一個旨在吸引高技術(shù)AI x DeFi開發(fā)者的L2生態(tài)系統(tǒng)。Mode上已有若干致力于尖端AI用例的團隊：

ARMA：由Giza開發(fā)，根據(jù)用戶偏好量身定制自主穩(wěn)定幣farming策略。

Modius：自主代理farming Balancer LP，由Olas提供支持。

Amplifi借貸代理：由Amplifi開發(fā)，這些代理與Ironclad集成，自動交易資產(chǎn)、在Ironclad上貸款，并通過自動再平衡實現(xiàn)收益最大化。

該生態(tài)系統(tǒng)的核心是原生代幣MODE。代幣持有者可以質(zhì)押自己的MODE代幣獲取veMODE，veMODE提供來自AI代理的空投、項目白名單訪問以及額外的生態(tài)系統(tǒng)福利。Mode將自己定位為AI x DeFi的創(chuàng)新中心，預(yù)計其影響力將在2025年顯著增長。

另外，Daniele通過HeyAnon發(fā)表了DeFAI理論，引起了轟動。

他宣布HeyAnon正在進行以下工作：

作為DeFi接口的抽象層

用于自主交易執(zhí)行的DeFi代理

用于獲取、過濾和解釋相關(guān)數(shù)據(jù)的研究與通信代理

市場反應(yīng)熱烈，ANON代幣的市值從1000萬美元飆升至1.3億美元。Daniele似乎帶回了TIME Wonderland的興奮，但這一次有更強大的基礎(chǔ)和更清晰的愿景（希望如此）。