原文作者：stella@footprint.network
11 月的加密市場充滿了重大事件，從比特幣 ETF 的熱議到幣安 40 億美元的和解，均獲得了極大的關(guān)注。在以太坊繼續(xù)主導(dǎo) TVL 和像 Arbitrum 這樣的 Layer 2 成為焦點的同時，我們也見證了 Solana 引人注目的復(fù)蘇和 Blast 流星般的崛起。這些發(fā)展共同推動了投資者的熱情，加劇了人們對區(qū)塊鏈下一個牛市的期待。
本報告數(shù)據(jù)來源于 Footprint Analytics 的公鏈研究頁面。該頁面提供了一個易于使用的儀表板，包含了解公鏈領(lǐng)域最關(guān)鍵的統(tǒng)計數(shù)據(jù)和指標(biāo)，并實時更新。
市場對現(xiàn)貨比特幣 ETF 批準(zhǔn)的期待助長了牛市情緒，而中東沖突的積極進展緩解了對更廣泛地區(qū)不穩(wěn)定性的擔(dān)憂。
幣安和解案被普遍看好，因為它降低了加密行業(yè)的系統(tǒng)性風(fēng)險，增強了投資者信心。
公鏈加密貨幣的市值達到 1.14 萬億美元，其中比特幣、以太坊和 BNB 鏈分別以 64.7%?、?21.6% 和 3.1% 的市場份額領(lǐng)跑市場。
Solana 排名第五，占市場份額 1.7%?，TVL 為 11.4 億美元，較 10 月份增長了 51.64%?。結(jié)合其代幣價格的上漲，Solana 持續(xù)展現(xiàn)樂觀的復(fù)蘇態(tài)勢。
值得注意的是 Blast 的迅速崛起，作為 Layer 2 領(lǐng)域的新參與者，在短短 10 天內(nèi)就吸引了大約 7 億美元的 TVL。
11 月游戲代幣總市值有了顯著的增長，從 11 月 1 日的 492 億美元攀升至 11 月 30 日的 661 億美元。
從交易市場份額來看，Solana 表現(xiàn)出色，市場份額增長到 13.6%?，遠(yuǎn)超 10 月時的 4.2%?。
Ronin 在 11 月的表現(xiàn)尤為出色，交易量占據(jù)了市場的 21.2%?。
11 月，以太坊在 NFT 市場繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位，交易量達到 6.3 億美元，占總交易量的 98.5%?，較 10 月份增長了 50.4%?。
BNB 鏈的用戶數(shù)量對比 10 月份下降了 4%?，為 1.7 萬，與 7 月份的 6.3 萬相比下降了的 73.5%?。
公鏈領(lǐng)域共完成了十輪次的融資，累計籌集了 5,?490 萬美元。
Animoca Brands 通過一筆未披露金額的投資成為 TON 最大的驗證者。
Sei Network 獲得了 Circle Ventures 的戰(zhàn)略投資，后者將支持該網(wǎng)絡(luò)上線原生 USDC。
隨著比特幣突破 3.8 萬美金，Solana 領(lǐng)漲 Layer 1?。
LayerZero 將推出 Layer 2? Public Goods Network (PGN)。
Starknet 進行版本升級并將測試網(wǎng)遷移到 Sepolia。
Paradigm 稱 Blast 的爆炸式推出“越界”。
金融市場對多項潛在風(fēng)險的反應(yīng)相對溫和。市場對現(xiàn)貨比特幣 ETF 批準(zhǔn)的期待助長了牛市情緒，而中東沖突的積極進展緩解了對更廣泛地區(qū)不穩(wěn)定性的擔(dān)憂。同樣，美國消費者價格指數(shù)（CPI）保持下降趨勢，增加了市場對美聯(lián)儲可能降息和美國經(jīng)濟可能實現(xiàn)“軟著陸”的樂觀預(yù)期。
作為與美國機構(gòu)之間 40 億美元和解方案的一部分，趙長鵬（CZ）在 11 月 21 日辭去了幣安 CEO 的職務(wù)。此次和解結(jié)束了司法部等美國多家監(jiān)管機構(gòu)對幣安涉嫌反洗錢法等法規(guī)的廣泛調(diào)查。幣安和解消息一經(jīng)發(fā)布，比特幣價格一度跌至 35,?800 美元，但到次日早晨回穩(wěn)至 36,?000 美元中段。市場普遍對這一和解持積極態(tài)度，認(rèn)為它降低了加密行業(yè)的系統(tǒng)性風(fēng)險，增強了投資者信心。
截至 11 月 30 日，公鏈加密貨幣的市值達到 1.14 萬億美元，其中比特幣、以太坊和 BNB 鏈分別以 64.7%?、?21.6% 和 3.1% 的市場份額領(lǐng)跑市場。
數(shù)據(jù)來源：Total Chain Token Market Cap Share
比特幣的價格在 11 月上漲了 9.72%?，收盤價為 37,?848 美元。以太坊上漲了 12.06%?，月末收于 2,?028 美元。與此同時，BNB 的價格較為波動，最終跌幅為 0.36%?。值得注意的是，在與美國監(jiān)管機構(gòu)達成和解后，BNB 的價格在 11 月 22 日急劇下跌了 10.02%?，從 253.4 美元跌至 228.0 美元。
11?月，Avalanche 的價格上漲了 89.12%?，月末收于 21.37 美元。Solana 也展現(xiàn)了強勁的復(fù)蘇勢頭，其價格增長了 54.19%?，達到了 59.21 美元。
數(shù)據(jù)來源：Chain Market Data
11?月，公鏈總 TVL 為 683 億美元。以太坊以 75.6% 的市場份額保持其主導(dǎo)地位，TVL 為 502.5 億美元。Tron 以 72 億美元的 TVL 占據(jù)第二位，占市場份額的 10.8%?。BNB 鏈排名第三，市場份額為 4.4%?，TVL 為 29.1 億美元。
Solana 排名第五，占市場份額 1.7%?，TVL 為 11.4 億美元，較 10 月份增長了 51.64%?。結(jié)合其代幣價格的上漲，Solana 持續(xù)展現(xiàn)樂觀的復(fù)蘇態(tài)勢。
Solana 曾因與 FTX 的關(guān)聯(lián)而在 FTX 遭遇動蕩時面臨了一系列困難。盡管如此，Solana 還是克服了這些困難，在 2023 年迎來復(fù)蘇。在 8 月，Solana Pay 宣布與 Shopify 集成，讓數(shù)以百萬計的商戶能夠使用其支付解決方案。緊接著在 9 月，信用卡巨頭 Visa 加入了對 Solana 的支持，在 Solana 上推出 USDC 結(jié)算功能。此外，Solana 基金會一直在努力增強網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性，提升去中心化，并通過 Hyperdrive 黑客松等活動以及在亞太地區(qū)的擴張計劃來激發(fā)創(chuàng)新。這些有針對性的舉措對于建立一個更穩(wěn)健、更多元化的 Solana 生態(tài)系統(tǒng)至關(guān)重要。
數(shù)據(jù)來源：Chain TVL Ranking
在以太坊的 DeFi 生態(tài)中，流動性質(zhì)押、DEX 和借貸協(xié)議是活躍的主要類別，分別占據(jù)了 38.0%?、?14.3% 和 12.6% 的市場份額。Lido 和 MakerDAO 是最為突出的項目，它們分別占據(jù)了 37.6% 和 10.9% 的市場份額。
數(shù)據(jù)來源：Ethereum Chain Stats
而在 BNB 鏈上，DEX 和借貸協(xié)議占據(jù)了主導(dǎo)地位，分別擁有 52.3% 和 23.8% 的市場份額。PancakeSwap 和 Venus 是該鏈上的領(lǐng)頭羊項目，分別占據(jù)了 46.8% 和 23.3% 的市場份額。
數(shù)據(jù)來源：BNB Chain Stats
截至 11 月底，Arbitrum 在以太坊 Layer 2 領(lǐng)域中脫穎而出，以 71.4 億美元的 TVL 占據(jù)了?55.97% 的市場份額。Optimism 位居第二，擁有 33.6 億美元的 TVL，占市場份額的 26.33%?。其他市場份額低于 6% 的鏈構(gòu)成了第二梯隊，Blast 占比 5.85%?，Base 占比 4.02%?，zkSync Era 占比 3.84% 等。值得注意的是 Blast 的迅速崛起，作為 Layer 2 領(lǐng)域的新參與者，在短短 10 天內(nèi)就吸引了大約 7 億美元的 TVL。（這里的“TVL”是指存放和鎖定在 Layer 2 智能合約中的累計金額。）
在用戶參與度方面，zkSync Era 領(lǐng)先，擁有 277 萬筆交易和 231 萬獨特用戶。這些用戶是指從以太坊交互并鏈接資金到 Layer 2 的用戶。用戶活動的激增可以歸因于 zkSync Era 進行的早期空投活動，吸引了大量用戶。自此 zkSync Era 已成為最活躍的平臺。Starknet 在交易量方面是一個接近的競爭者，交易量達到了 178 萬筆。
數(shù)據(jù)來源：Layer 2 Overview
Blast 的內(nèi)測版本在 11 月 21 日推出后，在社交媒體上掀起了熱潮。Blast 如此火熱的原因之一是其定位，它是第一個擁有原生收益模型的以太坊 Layer 2 解決方案。由領(lǐng)先的 NFT 交易市場 Blur 的聯(lián)合創(chuàng)始人?Tieshun Roquerre 領(lǐng)銜，Blast 在 11 月底迅速獲得了 7.45 億美元的 TVL。
Blur 在 NFT 市場上的主導(dǎo)地位為?Blast?的迅速流行提供了有力支持。此外，Blast 開發(fā)團隊的背景也為其市場地位增色不少，團隊成員來自 MakerDAO、MIT、耶魯大學(xué)和首爾國立大學(xué)等知名機構(gòu)，再加上由 Paradigm 和 Standard Crypto 領(lǐng)投的 2,?000 萬美元融資加持，這些因素進一步加強了?Blast 的迅速崛起。盡管在社交媒體上引起了熱議，Blast 因其多簽合約、提現(xiàn)限制以及內(nèi)推規(guī)則設(shè)置也受到了質(zhì)疑。
11 月游戲代幣總市值有了顯著的增長，從 11 月 1 日的 492 億美元攀升至 11 月 30 日的 661 億美元，反映出 Web3 游戲行業(yè)在這一月內(nèi)取得了顯著發(fā)展。與此同時，活躍錢包?的數(shù)量也在 11 月份增長了 18.7%?，從 11 月 1 日的 110 萬增至 11 月 30 日的 130 萬，與游戲代幣市值的快速增長趨勢相符。
在游戲數(shù)量方面，老牌公鏈 BNB 鏈、以太坊和 Polygon 依然處于領(lǐng)先地位，分別擁有 964、?781 和 479 款游戲。
過去五個月間，游戲行業(yè)整體交易量持續(xù)走低。具體來看，Wax 區(qū)塊鏈上的交易活動尤其受到影響。與 10 月份相比，交易量減少了高達 8,?900 萬次。
數(shù)據(jù)來源：Monthly Txns Shared
從交易市場份額來看，Solana 表現(xiàn)出色，市場份額增長到 13.6%?，遠(yuǎn)超 10 月時的 4.2%?。此外 Ronin 在 11 月的表現(xiàn)尤為出色，交易量占據(jù)了市場的 21.2%?。
數(shù)據(jù)來源：Monthly Volume Shared
如需深入了解更多 11 月? Web3 游戲行業(yè)動態(tài)和數(shù)據(jù)表現(xiàn)，您可以查閱相關(guān)報告《11 月的 Web3 游戲行業(yè)概覽：市場回暖，未來趨勢》。
11 月，以太坊在 NFT 市場繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位，交易量達到 6.3 億美元，占總交易量的 98.5%?，較 10 月份增長了 50.4%?。
數(shù)據(jù)來源：Monthly Volume by Chain./a>
11 月，以太坊的用戶數(shù)量（錢包數(shù)量）增長了 7.6%?，達到了 14.0 萬。相比之下，BNB 鏈的用戶數(shù)量對比 10 月份下降了 4%?，為 1.7 萬，與 7 月份的 6.3 萬相比下降了 73.5%?。與此同時，Polygon 的用戶數(shù)量大幅下降了 35.3%?，總計為 9.2 萬。
數(shù)據(jù)來源：Monthly Uniques User by Chain
如需深入了解更多 11 月? NFT 行業(yè)動態(tài)和數(shù)據(jù)表現(xiàn)，您可以查閱相關(guān)報告《?11 月 NFT 動態(tài)：交易量增長，Blur 地位加強》。
11 月，一系列投資行為凸顯了資本對區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域日益增長的興趣。公鏈領(lǐng)域共完成了十輪次融資，累計籌集了 5,?490 萬美元。這波資本涌入了一批多樣化的創(chuàng)新項目，包括 The Open Network (TON)、Sei、Klever（獲得 2,?000 萬美元投資，下同）、Saga（500 萬美元）和 Waterfall Network（200 萬美元）在內(nèi)的 Layer 1 公鏈項目，以及 Blast（2,?000 萬美元）、Kinto（500 萬美元）、Glacier Network（290 萬美元）、Layer N 和 INTMAX 在內(nèi)的 Layer 2 解決方案。其中，TON、Sei、Layer N 和 INTMAX 沒有公開他們的融資金額。
Animoca Brands 通過一筆未披露金額的投資成為 TON 最大的驗證者，旨在加強 TON 的 GameFi 領(lǐng)域。這一合作將支持 TON Play，一個能夠?qū)崿F(xiàn)游戲開發(fā)并與 Telegram 集成的項目，以及為 TON 生態(tài)系統(tǒng)中的應(yīng)用提供資金、研究和分析。
Sei Network 獲得了?Circle Ventures 的戰(zhàn)略投資。Circle Ventures 是 USDC 的發(fā)行方，將支持該網(wǎng)絡(luò)上線原生 USDC。此舉是 USDC 擴張策略的一部分，該穩(wěn)定幣早在 8 月份加入了 NEAR 和 Optimism 等其他網(wǎng)絡(luò)，而 Sei 是最新采用它的區(qū)塊鏈。
Kinto 是一個利用 OP 技術(shù)棧的以太坊 Layer 2 網(wǎng)絡(luò)。它宣布籌集了 500 萬美元的融資。該平臺設(shè)計有內(nèi)置的客戶身份識別（KYC）協(xié)議，確保完全遵守反洗錢法規(guī)。Kinto 旨在將金融機構(gòu)和有形資產(chǎn)與 DeFi 基礎(chǔ)設(shè)施鏈接起來，其主網(wǎng)將在 2024 年第一季度全面啟動。
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