1、理財顧問有五個角色，按照難易程度，分別是學(xué)習(xí)顧問、產(chǎn)品專家、資產(chǎn)配置顧問、事務(wù)管理顧問、投資顧問。
2、理財顧問，是按照雇主的財務(wù)目標(biāo)制定投資計劃的人。對客戶進行全面的資金情況測評，和分析客戶的資金狀況。還有要找出目前的資金缺口，并且制訂合理的資金分配方案，并根據(jù)個人不同的成長階段、風(fēng)險偏好，為客戶推薦投資方向。
3、一名理財顧問的工作主要包括：與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標(biāo)和需求，為客戶提供理財建議；指導(dǎo)客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，對客戶財務(wù)收支狀況進行分析，判斷客戶財務(wù)現(xiàn)狀。
4、投資者教育：理財顧問幫助客戶理解財務(wù)知識和投資常識，了解專戶理財業(yè)務(wù)；幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū)；引導(dǎo)客戶理解和評價風(fēng)險。需求分析：全面了解客戶的財務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財目標(biāo)。
5、理財顧問的工作是為客戶進行理財服務(wù)，運用所掌握的專業(yè)知識為客戶制定合理的投資方案和資金分配方案。理財顧問的職責(zé)主要分為以下幾點：對客戶進行全面的資金情況測評。分析客戶的資金狀況。找出資金缺口。
投資理財顧問的職責(zé)如下： 投資者教育。 投資顧問幫助客戶理解財務(wù)知識和投資常識，了解專戶理財業(yè)務(wù)；幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū)；引導(dǎo)客戶理解和評價風(fēng)險。 全面的需求分析。
③客戶導(dǎo)向：理財顧問需要以客戶為中心，了解客戶需求，根據(jù)客戶的風(fēng)險承受能力、收益預(yù)期等情況，為客戶提供個性化的投資建議。④責(zé)任心：理財顧問需要對客戶負(fù)責(zé)，為客戶的利益著想，積極處理客戶投訴和問題，保證客戶的權(quán)益。
投資建議服務(wù)內(nèi)容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財規(guī)劃建議等。投資顧問就是從業(yè)證券投資顧問業(yè)務(wù)的從業(yè)人員。
投資理財顧問的職責(zé)簡單來說分為以下幾點：投資者教育：對客戶進行全面的資金情況測評。全面的需求分析：分析客戶的資金狀況。與客戶進行深刻的交流與溝通，然后根據(jù)客戶的自身情況為客戶制定適合他們的投資方案。
投資顧問就是從業(yè)證券投資顧問業(yè)務(wù)的從業(yè)人員。
一名理財顧問的工作主要包括：與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標(biāo)和需求，為客戶提供理財建議；指導(dǎo)客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，對客戶財務(wù)收支狀況進行分析，判斷客戶財務(wù)現(xiàn)狀。
理財顧問有五個角色，按照難易程度，分別是學(xué)習(xí)顧問、產(chǎn)品專家、資產(chǎn)配置顧問、事務(wù)管理顧問、投資顧問。
理財顧問，是按照雇主的財務(wù)目標(biāo)制定投資計劃的人。對客戶進行全面的資金情況測評，和分析客戶的資金狀況。還有要找出目前的資金缺口，并且制訂合理的資金分配方案，并根據(jù)個人不同的成長階段、風(fēng)險偏好，為客戶推薦投資方向。
投資者教育：理財顧問幫助客戶理解財務(wù)知識和投資常識，了解專戶理財業(yè)務(wù)；幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū)；引導(dǎo)客戶理解和評價風(fēng)險。需求分析：全面了解客戶的財務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財目標(biāo)。
1、投資顧問就是從業(yè)證券投資顧問業(yè)務(wù)的從業(yè)人員。
2、投資者教育：理財顧問幫助客戶理解財務(wù)知識和投資常識，了解專戶理財業(yè)務(wù)；幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū)；引導(dǎo)客戶理解和評價風(fēng)險。需求分析：全面了解客戶的財務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財目標(biāo)。
3、投資顧問的主要工作是銷售投資，理財?shù)漠a(chǎn)品，發(fā)展前景還是比較好的。客戶在接受金融投資服務(wù)的過程中，第一個遇到的服務(wù)者就是投資顧問，并且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務(wù)的始終。
4、理財顧問，是按照雇主的財務(wù)目標(biāo)制定投資計劃的人。對客戶進行全面的資金情況測評，和分析客戶的資金狀況。還有要找出目前的資金缺口，并且制訂合理的資金分配方案，并根據(jù)個人不同的成長階段、風(fēng)險偏好，為客戶推薦投資方向。
，主要是業(yè)務(wù)員與電話銷售。2，如果勵志于在證券行業(yè)發(fā)展，同時有強大的人脈資源，這個職業(yè)很不錯。
中信證券理財顧問就是客戶經(jīng)理，難聽點就是拉客戶的，通常是在銀行門口招攬客戶或者打電話陌生拜訪客戶，要做這行的話必須要考證券從業(yè)資格，難度一般。
中信證券經(jīng)營范圍包括證券投資咨詢；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產(chǎn)管理；融資融券；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)等。該公司在1995年10月25日成立，注冊地位于廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場。
呵呵，中信證券是一家證券公司，主要的業(yè)務(wù)范圍都和證券有關(guān)系，至于里面的崗位有很多 比如，開戶崗——前臺，銷售崗——客戶經(jīng)理，咨詢崗——投資顧問，管理崗——區(qū)域經(jīng)理。。
可以選理財顧問，柜員屬于純粹的職能崗，做的事情比較雜，你碩士學(xué)位，又準(zhǔn)備考cpa，說明你應(yīng)該是金融相關(guān)專業(yè)的。從基礎(chǔ)的理財顧問做起，對你的職業(yè)發(fā)展比較有幫助！我在證券公司做了七年多，對這塊的分工還是比較清楚的。
銀行為了完成三方存管任務(wù)而將客戶的身份證提供給各大證券公司開戶，然后辦理三方存管手續(xù)。以前由于監(jiān)管不嚴(yán)，幾乎每個證券公司都有這種現(xiàn)象，滬A由于是指定交易，所以別的券商無權(quán)限注銷。
喜來順財經(jīng)
