理財顧問主要是干什么的? 1、理財顧問有五個角色，按照難易程度，分別是學(xué)習(xí)顧問、產(chǎn)品專家、資產(chǎn)配置顧問、事務(wù)管理顧問、投資顧問。2、理財顧問，是按照雇主的財務(wù)目標(biāo)制定投資計劃的人。對客戶進行全面的資金情況測評，和分析客戶的資金狀況。還有要找...
投資理財顧問是做什么工作的? 投資建議服務(wù)內(nèi)容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財規(guī)劃建議等。投資顧問就是從業(yè)證券投資顧問業(yè)務(wù)的從業(yè)人員。投資理財顧問的職責(zé)如下： 投資者教育。 投資顧問幫助客戶理解財務(wù)知識和投資常識，了解專戶理財業(yè)務(wù)；幫...
喜來順財經(jīng)
