來源：TI Research
2024 年第三季度，加密貨幣市場波動(dòng)顯著。8 月初，日本央行意外加息引發(fā)的日元套息交易崩潰導(dǎo)致全球金融市場動(dòng)蕩，加密貨幣市場出現(xiàn)一輪顯著的拋售。全球金融市場避險(xiǎn)情緒飆升，資產(chǎn)價(jià)格短時(shí)間大幅下跌，比特幣一度跌至 49,000 美元。此外，市場中的大規(guī)模強(qiáng)制平倉進(jìn)一步加劇了拋售壓力。然而，隨著美聯(lián)儲降息和全球流動(dòng)性的增加，投資者的情緒逐漸恢復(fù)，市場在季度末回暖，比特幣反彈至 64,000 美元。
在如此震蕩的行情下，交易所情況如何呢？我們準(zhǔn)時(shí)為大家?guī)砹?2024 Q3 交易所季報(bào)。我們在報(bào)告中總結(jié)了交易所行業(yè)的數(shù)據(jù)表現(xiàn)情況，挑選了中心化交易所 Top10，希望通過數(shù)據(jù)的變化來幫助大家了解交易所市場的變化情況。
第三季度，前十大交易所的總交易量為 15.1 萬億美元，較第二季度下降了 6.74%。市場的持續(xù)下行趨勢主要受到全球宏觀因素的影響。然而，在美聯(lián)儲降息 50 個(gè)基點(diǎn)后，市場情緒開始轉(zhuǎn)為積極。鑒于情緒回暖和宏觀環(huán)境改善，預(yù)計(jì)第四季度的交易量將反彈，可能達(dá)到 20 萬億美元。
在第三季度，比特幣價(jià)格波動(dòng)較大。8 月初價(jià)格跌破 50,000 美元后，迅速回升，并在季度末收于約 64,000 美元。隨著美國和中國流動(dòng)性的改善，預(yù)計(jì)第四季度比特幣將反彈至 70,000 美元以上，并有很大可能達(dá)到新的歷史高點(diǎn)。
第三季度，Binance?的交易量接近 5.6 萬億美元，市場份額較第二季度下降了 4.51%。盡管有所下降，Binance 依然保持其主導(dǎo)地位，市場份額超過 37%。
在其他交易所中，MEXC?的市場份額顯著增長了 3.6%，其次是?Bybit，較第二季度增長了 1.84%。
第三季度，與衍生品交易量相比，大多數(shù)交易所的現(xiàn)貨交易量占比有所下降。Bybit 是唯一一家現(xiàn)貨交易量占比略有增加的交易所。由于價(jià)格波動(dòng)持續(xù)，市場關(guān)注點(diǎn)轉(zhuǎn)向了更具投機(jī)性的領(lǐng)域，特別是模因幣，這導(dǎo)致各交易所的現(xiàn)貨交易量下降。
交易者越來越傾向于高頻衍生品交易，在市場波動(dòng)加劇的情況下尋求更快的回報(bào)。
2024 年第三季度，現(xiàn)貨市場延續(xù)了第二季度的下滑趨勢，日均交易活動(dòng)從第二季度的 370 億美元下降至第三季度的 290 億美元。第三季度各交易所的現(xiàn)貨交易總量約為 2.7 萬億美元，較第二季度的 3.4 萬億美元下降了 21%。
然而，隨著市場情緒的改善和全球流動(dòng)性的增加，預(yù)計(jì)第四季度的現(xiàn)貨交易量將反彈，可能達(dá)到 3.5 萬億至 4 萬億美元的范圍。
第三季度，衍生品交易總量為 12.8 萬億美元，較上一季度的 13.1 萬億美元下降約 2.3%。自第二季度開始的下滑趨勢反映了加密市場持續(xù)的整合態(tài)勢。
除 8 月初因宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)導(dǎo)致的短暫激增外，日均交易量依然維持在 1500 億美元以下，與第二季度水平相當(dāng)。
第三季度，大多數(shù)交易所的份額有所下滑，Binance 雖略微下降0.25%，但仍維持了其領(lǐng)先的市場份額。?BingX?跌幅最大，達(dá)到 1.27%。HTX 錄得最大增幅，上漲 2.7%，緊隨其后的是?Gate，增長 1.3%。
受宏觀波動(dòng)影響，8 月初所有交易所的未平倉合約都出現(xiàn)了大幅下跌。然而，Binance 的未平倉合約下降幅度較小，導(dǎo)致其市場份額在這一期間短暫上升。
受整體市場疲軟影響，大多數(shù)交易所代幣在第三季度表現(xiàn)不佳，延續(xù)了自第二季度開始的下行趨勢。
GT?表現(xiàn)尤為突出，截至第三季度末上漲 16.5%，優(yōu)于比特幣和其他交易所代幣；市值排名第四位的?BNB?雖未能跟上比特幣漲幅，但仍然上漲 4.8%。此外，OKB?上漲 1.4%，LEO?上漲 0.9%，實(shí)現(xiàn)正增長。相比之下，其他代幣表現(xiàn)遜色，MX?跌幅最大，價(jià)格較第二季度末下跌了 22.6%。
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